Her ölçekteki işletme için müşteri ilişkilerini verimli şekilde yönetmek kritik öneme sahiptir. Ancak, özellikle yeni bir CRM ve müşteri yönetimi çözümüne geçerken yaşanan en yaygın sorunlardan biri, eski sistemlerden veri taşırken yapılan hatalardır. Bu makalede, CRM ve müşteri yönetiminde veri migrasyonu sürecinde en sık yapılan hataları ve bunlardan nasıl kaçınacağınızı ele alıyoruz.
İçindekiler
Veri Migrasyonu Nedir?
Veri migrasyonu, bir işletmenin mevcut CRM veya müşteri yönetimi sisteminden yeni bir platforma tüm verilerini güvenli ve işlevsel şekilde taşıma sürecidir. Özellikle Google Sheets, Airtable ve HubSpot gibi popüler entegrasyonlu çözümlerde bu süreç daha karmaşık hale gelebilir. Başarılı bir geçiş için planlı hareket etmek gerekir.
En Sık Yapılan Hatalar
- Eksik veya Hatalı Veri Aktarımı: Test yapılmadan toplu veri aktarmak, önemli müşteri bilgilerinin kaybına yol açabilir.
- Uyumluluk Sorunları: Kaynak ve hedef platformlar arasında veri formatı farkları göz ardı edilebilir.
- Geri Dönüş Planı Olmaması: Beklenmedik bir problemde eski sisteme kolayca dönmeyi sağlayan yedeklerin alınmaması büyük risk doğurur.
- Yetkilendirme ve Gizlilik Hataları: Paylaşılan dosyalarda yetkilendirme göz ardı edildiğinde müşteri verileri tehlikeye girebilir.
- Dokümantasyon Eksikliği: Süreç boyunca yapılan işlemlerin doğru şekilde kaydedilmemesi, hata takibini zorlaştırır.
Veri Migrasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Küçük veri setleriyle test yapın: Önce sınırlı sayıda kayıt ile geçiş test ederek sorunları tespit edin.
- Entegrasyonları önceden analiz edin: Google Sheets, Airtable veya HubSpot entegrasyonları özelinde olası uyum problemlerini gözden geçirin.
- Veri haritalaması hazırlayın: Alanların eşleşmesini net şemalarla belirleyip sürprizlerin önüne geçin.
- Yetkilendirmeleri yönetin: Veriye erişecek personelin izinlerini dikkatle tanımlayın.
- Geri alma planı oluşturun: Her adımda eski sisteme dönüşe olanak tanıyacak yedekler hazırlayın.
- Belgeleri tutarlı şekilde saklayın: Hangi adımda ne yaptığınızı ayrıntılı not edin.
Sonuç
- CRM ve müşteri yönetiminde veri taşırken deneme-yanılmaya yer yoktur.
- Özellikle entegrasyonlu sistemlerde planlama ve test adımlarını ihmal etmeyin.
- Güvenli ve hatasız aktarım için hem teknik hem de operasyonel hazırlığınızı tamamlayın.
- Olası hatalardan korunmak, iş akışınızı ve müşteri deneyimini doğrudan etkiler.
Daha fazlası için: https://360asist.com/category/crm-ve-musteri-yonetimi/
